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Automatizar Documento: invoice_type_document_extension
Autocompletar el número de identificación y el tipo de factura.
-Autocompletar tipos de documento.
-Validación de series.
-Integración con Compras e Inventario.

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Automatización Contable & Logística

Document Automation: Autocompletado de Series

Elimine errores manuales de digitación. Asigne automáticamente los Tipos de Documento y Series correctos para sus Compras y Transferencias basándose en valores predeterminados inteligentes y documentos vinculados.

Inteligencia en la Gestión de Documentos

Vínculo Almacén-Factura

Pase la información del documento de forma fluida desde las Órdenes de Compra hacia las Facturas y Albaranes de Entrada. El sistema detecta cambios en la referencia del proveedor y actualiza automáticamente los datos en el inventario.

Consistencia de Series

Asegure que sus números de serie coincidan con el tipo de documento (ej. Factura, Boleta, Guía). El módulo restringe las opciones válidas, previniendo errores de cumplimiento ante las autoridades tributarias (SUNAT).

Guía de Implementación Paso a Paso

  • 1. Tipos de Documento: Asegure que sus tipos legales (01, 03, 09, etc.) estén activos en Contabilidad > Configuración > Tipos de Documento.
  • 2. Valores por Defecto en Contactos: Puede asignar un Tipo de Documento preferido a sus proveedores frecuentes para que Odoo lo seleccione automáticamente al crear facturas.
  • 3. Actualización Masiva: Si tiene registros históricos sin datos de serie, use la acción de servidor "Actualizar datos factura" desde la lista de transferencias para completarlos de forma no destructiva.
Algoritmo de Prioridad

El sistema extrae el número del documento priorizando el Número LATAM oficial, seguido por la referencia del proveedor y, finalmente, el nombre interno de Odoo.

Escenarios de Validación (QA)

Escenario Resultado Esperado Validación
Herencia PO -> Bill Al crear una Factura de Proveedor desde una PO, el Tipo de Documento configurado debe estar pre-seleccionado.
Sincronización de Series Al validar una factura con número "F001-4455", el albarán de entrada debe recibir automáticamente la serie "F001" y el número "4455".
Acción Masiva La acción "Actualizar datos factura" debe completar campos vacíos en transferencias sin sobrescribir datos ya editados manualmente.
Restricción de País Los campos de documento, serie y número deben ser invisibles si la compañía tiene un país distinto a Perú.

Preguntas Frecuentes

¿Por qué no veo los campos de serie?

Asegúrese de que el país de su compañía esté configurado como "Perú". El módulo oculta estos campos para otras localizaciones para mantener la interfaz limpia.

¿Actualiza facturas ya publicadas?

Sí, si modifica el número de una factura publicada o borrador vinculada, el sistema detecta el cambio y actualiza el albarán de inventario relacionado automáticamente.

WhatsApp Ventas

CHAT +1 828 672 6150

Soporte Técnico & Logística

¿Necesita ayuda configurando los disparadores de automatización o requiere una lógica de prioridad distinta para su sector? Nuestro equipo técnico está para asistirle.

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Especificaciones

Versión 18.0, 19.0